Adviseur Direct Ingaand Pensioen

De adviseur direct ingaand pensioen begeleidt deelnemers bij de overgang van de opbouwfase naar de uitkeringsfase van hun pensioen. De adviseur maakt complexe pensioenkeuzes begrijpelijk, brengt de gevolgen van verschillende keuzes inzichtelijk en ondersteunt de deelnemer bij het nemen van een passende beslissing.

• Goed salaris, passend bij je kennis en ervaring

• Een functie vanaf 32 uur

• 27 vakantiedagen (o.b.v. fulltime)

• De mogelijkheid om deels thuis te werken (hybride)

• Pensioenregeling

• Korting op verzekeringen

• Fietslease (Lease a Bike)

• Uitstekende doorgroeimogelijkheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

• Gezellige borrels en personeelsfeesten

• Toegang tot The Mental Move. Dit is een platform voor mentale gezondheid, met coaching, trainingen en tools om mentaal veerkrachtig en energiek te blijven.

• Benaderen van relaties en werven van opdrachten.

• Voeren van adviesgesprekken met deelnemers die de pensioendatum naderen.

• Inventariseren van de persoonlijke en financiële situatie, wensen en doelstellingen.

• In kaart brengen van opgebouwde pensioenaanspraken en keuzemogelijkheden.

• Adviseren over de verschillende mogelijkheden bij pensionering, waaronder eerder/later met pensioen, doorbeleggen, deeltijdpensioen, hoog/laag, uitruil en partnerpensioen.

• Vergelijken en beoordelen van pensioenuitkeringen en uitvoeringsmogelijkheden.

• Inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van de verschillende keuzes.

• Opstellen en vastleggen van het pensioenadvies.

• Begeleiden van de deelnemer bij de aanvraag en administratieve afhandeling.

• Bewaken van voortgang, kwaliteit en volledigheid van het adviesdossier.

• In staat om opdrachten te werven

• Klantgericht en communicatief sterk.

• Analytisch en cijfermatig goed onderlegd.

• In staat complexe pensioenmaterie helder en begrijpelijk uit te leggen.

• Goede advies- en gespreksvaardigheden.

• Zelfstandig en verantwoordelijk.

• Resultaat- en oplossingsgericht.

• Goed in plannen, organiseren en bewaken van dossiers.

• Integer en bewust van de verantwoordelijkheid die hoort bij financieel advies.

• Hbo werk- en denkniveau.

• Relevante ervaring binnen pensioen, financiële dienstverlening of financieel advies.

• Goede kennis van pensioenregelingen en keuzemogelijkheden rondom pensionering.

• Kennis van relevante pensioenwet- en regelgeving.

• Ervaring met het voeren van klant- en adviesgesprekken.

• Ervaring met pensioenberekeningen en het interpreteren van pensioenoverzichten.

• Wft Pensioen en overige voor de functie relevante vakbekwaamheidsvereisten.

• Ervaring met pensioenadministratie en/of adviessoftware is een pré.

Pensioen en verzekeringen stoffig? Niet bij Felixx. Wij maken complexe zaken begrijpelijk en toegankelijk voor werkgevers, met slimme digitale oplossingen en persoonlijke aandacht. Vanuit onze kantoren in Lisse en Haarlem werken we in hechte teams aan heldere adviezen en praktische ondersteuning. In oktober 2026 zullen wij verhuizen naar Hoofddorp.

“Als pensioenadviseur werk ik in een branche met een stoffig imago, maar daar merk je hier niets van. Het werk is dynamisch, de aanpak modern en de sfeer open en betrokken.”

Solliciteer nu direct! We maken graag kennis met je. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met je op.