Financieel Planner Waalre • Personato Recruitment

Vacature in het kort

Volledige vacaturetekst

Al enkele jaren ervaring als Financieel Planner en toe aan een nieuwe stap? Duisenburgh in Waalre helpt cliënten bij het realiseren van hun financiële doelen en jij kan een deel uitmaken van dit team!

Functie omschrijving

Als financieel planner is het jouw taak om goed te luisteren naar de wensen en doelstellingen van cliënten om hier vervolgens een financieel plan voor op te stellen en te implementeren. 

Buiten het goed luisteren naar de wensen is het ook belangrijk om de financiële situatie van de cliënt te analyseren en het inventariseren van hun doelstellingen. Uiteindelijk ga je een strategisch plan maken, inclusief pensioen- en vermogensplanning. 

Wanneer dit plan gemaakt is onderhoud je het contact goed met de cliënten en begeleid je ze tijdens het proces met het maken van belangrijke financiële beslissingen, het monitoren van de voortgang en het aanpassen waar nodig. In de tussentijd ben je ook bezig met het werven van nieuwe klanten.  

Functie-eisen
- Je hebt een relevante opleiding in finance, economie of een vergelijkbaar vakgebied.
- Je beschikt over ervaring in financieel advies of planning, bij voorkeur binnen de financiële sector. 
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt complexe financiële informatie helder overbrengen.
- Je bent proactief, analytisch en hebt een klantgerichte instelling. 

 

Organisatie
Duisenburgh is sinds 2004 een toonaangevende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in vermogensadvies, fiscaal advies, bedrijfsadministratie en hypotheekadvies. Zij richten zich op vermogende ondernemers, families en particulieren. Duisenburgh biedt álle specialismen onder één dak en onderscheidt zich hiermee van traditionele grootbanken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Waalre, waar ze alle backoffice en ondersteunende werkzaamheden centraal uitvoeren, zodat de franchisenemers zich kunnen richten op hun klanten.

 

Arbeidsvoorwaarden
De voordelen als Financieel Planner bij Duisenburgh:

-– Flexibele arbeidsvoorwaarden – Stel jouw eigen arbeidsvoorwaarden samen met een Individueel Keuzebudget (IKB) van 10%. Kies voor extra vrije dagen, een fiets of extra pensioenopbouw.
– Premievrij pensioen – Zij dragen de volledige premie, zodat jij zorgeloos kunt bouwen aan je toekomst.
– Ruime opleidingsmogelijkheden – Blijf groeien met trainingen, cursussen en ontwikkelingsprogramma’s die passen bij jouw ambities.
– Flexibele werktijden – Werk op tijden die bij jou passen en creëer de ideale werk-privébalans.
– Gezellige teamactiviteiten – Van borrels tot uitjes, ze zorgen voor een goede werksfeer en plezier met collega’s!

Cultuur
Duisenburgh gelooft in oprechte samenwerking en betrokkenheid, zowel met collega’s als met hun klanten. Ze hechten waarde aan persoonlijk contact en zien de mens achter het verhaal. Positiviteit en werkplezier staan centraal in alles wat ze doen. Als financieel planner word je onderdeel van deze warme familie waarin ze elkaar helpen om te groeien en te ontwikkelen.