Financieel Adviseur Buitendienst - Financiële dienstverlening Utrecht • DEFINE Recruitment

Als Financieel Adviseur Buitendienst ben jij degene die klanten adviseert over hun belangrijkste financiële vraagstukken. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen klantenportefeuille en combineert relatiebeheer met het adviseren van nieuwe relaties. Door jouw commerciële én inhoudelijke kennis weet je klanten te adviseren over thema’s als financieringen, hypotheken, verzekeringen en inkomenszekerheid.

Je werkt daarbij nauw samen met de binnendienst, die je ondersteunt bij dossieropbouw, administratie en het uitwerken van adviesrapporten. Hierdoor kun jij je richten op het voeren van adviesgesprekken, het verdiepen van klantrelaties en het binnenhalen van nieuwe klanten.

Jouw belangrijkste taken zijn onder andere:

• Beheren en uitbreiden van je eigen klantenportefeuille

• Voeren van persoonlijke adviesgesprekken op locatie en digitaal

• Opstellen van financiële plannen, rapportages en offertes

• Adviseren over hypotheken, verzekeringen, inkomensoplossingen en financiële planning

• Signaleren van commerciële kansen en vertalen naar concrete oplossingen

• Samenwerken met de binnendienst voor optimale ondersteuning en klanttevredenheid

• HBO of WO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting financieel, economisch of bedrijfskundig

• Wft-diploma’s (Basis / Hypothecair Krediet / Inkomen / Vermogen) of bereid deze te behalen

• Ervaring in de financiële dienstverlening of een commerciële adviesfunctie

• Sterke commerciële vaardigheden en talent voor het opbouwen van relaties

• Zelfstandig, resultaatgericht en communicatief sterk

• Beschikbaar voor 32–40 uur per week

Onze opdrachtgever is een onafhankelijke en groeiende financiële dienstverlener die klanten ondersteunt met een breed scala aan advies en oplossingen. Van hypotheken en verzekeringen tot financiële planning en vermogensopbouw: zij helpen zowel particulieren als ondernemers bij het maken van de juiste keuzes.

De organisatie combineert professionele expertise met persoonlijke aandacht. Klanten waarderen de toegankelijkheid, het lange-termijn partnership en de proactieve aanpak. Intern heerst een open en collegiale cultuur met korte lijnen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en voor ontwikkeling van medewerkers, zowel op inhoudelijk als op commercieel vlak.

• Goed salaris met groeiperspectief, afhankelijk van kennis en ervaring

• Uitstekende pensioenregeling en 30 vakantiedagen bij fulltime dienstverband

• Individueel keuzebudget (o.a. 13e maand) en winstdeling

• Mobiliteitsregeling, laptop en telefoon

• Opleidings- en certificeringsmogelijkheden (bijvoorbeeld Wft’s en vervolgopleidingen)

• Doorgroeimogelijkheden naar senior of leidinggevende posities

• Hybride werken: vanuit kantoor, onderweg of vanuit huis

• Informele en collegiale werksfeer met leuke teamactiviteiten

Heb je interesse of vragen? Solliciteer of Neem voor meer info contact op met Niels Haverkort via de button "Solliciteer nu" op deze pagina. of .