Medewerker voorbereiding financieel advies ter ondersteuning van de Financieel Planner/Adviseur ( LK212 ) Breda • Rvaring

Vacature in het kort

Volledige vacaturetekst

Word jij enthousiast van het vinden van de best mogelijke oplossing van
financiële vraagstukken? Dan is dit een functie voor jou!

Een financiële dienstverlener voor klanten in het midden- en hogere segment.
Je gaat werken in een continu lerend en groeiend bedrijf met veel zelfstandigheid. Er is veel aandacht voor een goede werk-privé balans. Je werkt in een klein team en werkt voor de Financieel Planners.

Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, analyse en uitwerking van financiële adviezen op het gebied van hypotheken, vermogensopbouw, inkomensplanning en fiscaliteit.
Je ondersteunt hierbij de Financieel planner bij het leveren van kwalitatieve, goed onderbouwde en klantgerichte adviezen.
Je draagt bij aan de professionaliteit, efficiëntie en continuïteit van het adviesproces binnen het team.

Werkzaamheden:

• Verzamelen, beoordelen en verwerken van klantinformatie en financiële documentatie.
• Uitwerken van analyses en adviesrapportages voor particuliere en zakelijke klanten.
• Voorbereiden van berekeningen op het gebied van hypotheken, overbruggingen, inkomens- en vermogensplanning.
• Toepassen van relevante fiscale wet- en regelgeving, waaronder de Wet Inkomstenbelasting.
• Opstellen van conceptadviezen en financiële scenario’s voor bespreking met de financieel planner.
• Ondersteunen bij product vergelijkingen en het bepalen van het best passende advies (hypotheek, verzekering, belegging).

Werktijden in overleg. Je kunt 24 of 32 uur per week werken.
Salarisindicatie: tussen €4.000,- en €6.000,- bruto per maand obv 40 uur

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een financieel, economisch of juridisch
  vakgebied.
• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de financiële dienstverlening.
• In het bezit van WFT Hypothecair Krediet en Vermogen (WFT Inkomen is een pré of
  bereidheid tot behalen).
• Beschikt over of bereid tot het behalen van een CFP-certificering.
• Ervaring met software zoals Profit Planner, Figlo en/of GetMore is een pré.
  
  Vaardigheden
• Sterk analytisch vermogen en cijfermatig inzicht.
• Nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken met oog voor detail.
• Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig.
• Proactief, zelfstandig en oplossingsgericht ingesteld.
• Goed kunnen samenwerken binnen een klein, professioneel team.
• In staat om prioriteiten te stellen en efficiënt te werken onder tijdsdruk.
• Kennis van relevante fiscale en juridische wetgeving.
  
  Persoonlijke kenmerken
• Integer en betrouwbaar, met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
• Klantgericht en betrokken bij het resultaat.
• Leergierig en ambitieus om zich verder te ontwikkelen in het vak.
• Positieve, collegiale instelling met oog voor samenwerking.
• Gericht op kwaliteit, continu verbeteren en professioneel handelen.

Graag ontvangen wij uw CV voorzien van motivatie en (pas)foto.

Waar je gaat werken