Beleggingsadviseur Amsterdam

Vacatureomschrijving

Voor een klant zijn wij op zoek naar een beleggingsadviseur met commerciële en inhoudelijke kwaliteiten. De adviseur is verantwoordelijk voor het contact met klanten, het beheren van hun portefeuilles en het genereren van nieuwe business met een goede balans te vinden tussen commerciële daadkracht en service.

Omschrijving

• Adviseren van klanten: Een beleggingsadviseur inventariseert de wensen en doelstellingen van de klant, zoals het risicoprofiel, de financiële situatie en de beleggingshorizon. Op basis van deze informatie stelt de adviseur een oplossing voor zoals lijfrente dan wel vrije vermogensopbouw;
• Account management: Je bent het aanspreekpunt van je klanten en zorgt voor een goede balans tussen commerciële daadkracht en service;
• Genereren van nieuwe business: Een beleggingsadviseur is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe klanten. Dit kan door middel van netwerken of acquisitie;

Aanbod

• Een stimulerende werkomgeving met kansen voor professionele groei;
• Een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden;
• Mogelijkheid om Wft- en DSI-diploma’s te behalen;
• Veel eigen verantwoordelijkheid & zelfstandigheid;
• Je werkt in een professioneel team, in een collegiale, plezierige en resultaatgerichte sfeer;

Gevraagd

*

HBO- of WO-denkniveau. Kennis van en affiniteit met beleggen en fiscaliteit: Je hebt een diepgaande interesse in financiële markten en fiscale aspecten.
* Je hebt meer dan 2 jaar aantoonbare en succesvolle commerciële ervaring. Het is geen must dat dit bij een financiële dienstverlener hebt opgebouwd;
* Je hebt een grote gun factor, legt makkelijk (oprecht en duurzaam) contact en slaagt erin om met je enthousiasme & kundigheid mensen te overtuigen.
* Je bent ondernemend, gedreven, servicegericht en bovenal resultaatgericht.

Bedrijfsomschrijving

Onze klant is een onafhankelijke vermogensbeheerder met meer dan 35 jaar ervaring. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en heeft een team van ongeveer 30 medewerkers. Zij bieden een breed scala aan vermogensbeheer diensten aan, waaronder:

Persoonlijk vermogensbeheer: Persoonlijk vermogensbeheer aan particulieren en institutionele beleggers. De adviseurs van Wijs & van Oostveen stellen een beleggingsplan op dat aansluit bij de individuele behoeften en doelstellingen van de klant.
Beleggingsadvies: Beleggingsadvies aan particulieren en institutionele beleggers. De adviseurs van helpen klanten bij het maken van de juiste beleggingsbeslissingen.
Beleggingsfondsen: De fondsen zijn belegd in een breed scala aan beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en vastgoed.

Onze klant is een gecertificeerd vermogensbeheerder en is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het bedrijf heeft een goede reputatie en wordt door klanten en vakgenoten gewaardeerd om zijn expertise, service en betrouwbaarheid.