Medewerker Klantadministratie, 32-40 uur – Heerenveen Heerenveen

Vind jij de combinatie tussen administratie en klantcontact leuk? Heb jij affiniteit met de financiële markten, vermogensbeheer en de effectenhandel? Ga bij onze opdrachtgever aan de slag in Heerenveen als Medewerker Klantadministratie!

Als Medewerker Klantadministratie ben jij verantwoordelijk voor een vlotte dienstverlening aan klanten en adviseurs.

Je dag begint met het gezamenlijk doornemen van de mailbox, waarin je aanvragen vindt van een adviseur die een beleggingsrekening voor een klant wil openen. Als Medewerker Klantadministratie begeleid je de adviseur bij dit proces, van de aanvraag tot de opening van de beleggingsrekening voor de klant. Je hebt zowel telefonisch als via e-mail contact met de adviseur, waardoor je een ambassadeur bent voor zowel klanten als adviseurs binnen onze organisatie.

Naast het begeleiden van adviseurs bij het openen van beleggingsrekeningen, ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct verwerken van klantaanvragen en wijzigingen. Jouw taken omvatten onder andere:

• Controleren en aanvullen van klantgegevens indien nodig, en eventueel nabellen bij onvolledige informatie;
• Controleren van klantaanvragen en documenten volgens het 4-ogen principe;
• Opstellen van rendementsprognoses en conclusiebrieven;
• Controleren van passeerbevestigingen en pandaktes tussen klant en geldverstrekkers;
• Vooraf berekeningen maken en deze naar de klant mailen;
• Ondersteunen bij het proces van minderjarigen die meerderjarig worden;
• Uitvoeren van werkzaamheden bij aanstellingen van kantoren en adviseurs;
• Uitvoeren van werkzaamheden in het proces rondom het overlijden van een rekeninghouder

Deze functie vereist een combinatie van klant- en adviseurcommunicatie en administratieve taken, met als doel een optimale dienstverlening en het zorgen voor volledige klantgegevens.

• Je hebt een MBO 4 werk- en denkniveau richting de administratie;

• Je hebt ervaring in de administratie en/of klantcontact;
• Je hebt kennis van en ervaring met de financiële markten, de effectenhandel en vermogensbeheer (dat is een pré).

• Jouw maandsalaris ligt tussen € 2.500,- en € 3.3

  00,- op basis van 40 uur, afhankelijk van jouw ervaring;
• Een baan voor 32-40 uur per week;
• Je bouwt een premievrij pensioen op;
• De mogelijkheid om hybride te werken;
• Een fijne en ongedwongen werksfeer met aandacht voor de medewerkers;
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en coaching.