Medewerker Beleggen Utrecht

Vacatureomschrijving

Deze veelzijdige functie benader en onderhoud je contacten met de beleggende klanten, ben je regisseur van de portefeuille en rechterhand van de specialisten vermogensadvies. Je komt op een plek terecht waar je de ruimte krijgt om jezelf verder te ontwikkelen en werkt op een fijne manier samen met je collega’s. Je werkt in een snel veranderende omgeving waar initiatief en ondernemerschap, van elkaar leren, collegialiteit en plezier in en op het werk centraal staan.

Taken die je oppakt zijn gericht op het voorbereiden van beheer gesprekken van de Private Bankers, waarbij je zorgt voor een kwalitatief goed en compleet dossier zodat zij het juiste gesprek met de klanten kunnen voeren. Daarbij controleer je aanwezige producten en documenten en signaleert hierbij knelpunten. Daarbij voer je administratieve taken uit, die betrekking hebben op de overeenkomst beleggen. Denk hierbij aan het opstellen, verwerken en controleren van documenten en het beheren van dossiers.

Naast je werkzaamheden gericht op beleggen, maak je deel uit van de Personal Finance community. Via dit netwerk kom je in contact met specialisten, experts en bedrijven tijdens onze online en live events. blijf groeien in je vak dankzij laagdrempelig contact en inspirerende kennissessies.